Мультипликационный рисованный фильм-притча состоит из трех сюжетов: «Равновесие», «Поединок», «Надежда», объединенных темой сохранения мира на Земле. В новелле «Равновесие» оживают все персонажи картины великого Пабло Пикассо «Девочка на шаре», наполненные внутренним драматизмом… В новелле «Поединок» удалось примирить двух дуэлянтов… Новелла «Надежда» - рассказ о матери, не теряющей надежды на возвращение сына в отчий дом…