Заманив экипаж «Беды» в баню, гангстеры поддают жару в топку, но остров взрывается, и захваченный было футляр опять ускользает из их рук. «Беда» и Лом исчезают. Врунгель и Фукс с футляром продолжают плавание на двери бани. Фукс признаётся капитану Врунгелю в своём невольном преступлении. Вскоре они попадают на Гавайские острова, где их принимают за артистов, которые должны изображать аборигенов, и предлагают выступить на концерте в местном театре. Во время поездки Врунгель и Фукс заезжают на почту, чтобы отправить содержимое футляра обратно в музей. Гангстеры в поисках «Беды» также оказываются на Гавайях, где вступают в схватку с Агентом Ноль-Ноль-Икс.
Смотрите также другие популярные советские мультфильмы: