По мотивам коми-пермяцкого фольклора. О приключениях чудака и добряка Поти, который приехал на ярмарку менять корову на лошадь. Как и положено, в народном творчестве положительному герою всегда противопоставляется отрицательный персонаж. Здесь его роль отдана богатым завистливым соседям Кузе и Кузихе.
Смотрите также другие популярные советские мультфильмы: